| 来源： |
广发证券研发中心 |
发布时间： |
2010年07月23日 14:02 |
作者： |
邱世梁;安倩 |
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调高盈利预测与目标价格，维持“买入”评级
调高10-12年EPS分别为1.30、1.68、2.16元，动态PE为34、26、20倍，调高6-12个月目标价格至2011年30倍至50元，维持“买入”评级。
公司中期业绩符合预测，净利润同比增加31%
上半年实现主营收入3.23亿元，同比增33%。归属股东扣除非经常性损益后净利润5,164万元，同比增35%。此前预测EPS为0.43元，实际0.43元，以总股本计EPS为0.42元，符合预期。2季毛利率与1季持平，销售净利率比1季升5.2个点，达18.6%。
三季度预增20-50%，全年业绩将超出我们此前预期
预计1-3季度EPS为0.86到1.08，中值为0.97元，调高2010年盈利预测到1.3元。同时调高2011-2012年的盈利预测。
10送10的高分配方案，表明管理层对未来成长性的信心推出每10股转增股本10股，现金股利1元（含税）的方案。
公司核心关注点在于其核电业务的进展，华东重工及新成立的核电设备公司的业务将显著影响公司价值。
（具体内容请见附件）
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