| 来源： |
国泰君安研究所 |
发布时间： |
2010年07月07日 13:26 |
作者： |
伍永刚;王丽雯 |
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撰写时间： |
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事件：
中国银行7月5日早上召开配股融资电话沟通会议，管理层就配股融资方案、未来三年资本规划、地方政府融资平台、上半年银行经营概况等与分析师进行了沟通。
1.配股方案和未来三年资本规划本次A+H股配股融资不超过600亿元，按照每10股配售不超过1.1股，扣除发行费用后募集资金全部用于补充资本金。公司将于2010年8月20日召开临时股东大会，审议批准该议案。
公司希望今年年底前完成配股，汇金支持从而对二级市场影响有限。
汇金公司已发布公告明确表态将支持各大行再融资，由于汇金公司持股比例较高，H股不超过180亿元，A股二级市场不超过15亿元，对二级市场的影响有限。
预计未来三年资本充足率将维持在12%左右，未来三年不再融资。
按照12%资本充足率目标计算，未来三年业务发展的资本缺口为1000亿人民币，因此本次配股融资总额不超过600亿。完成本次配股后，加上前期可转债，预计2010年末资本充足率超过12%，未来3年资本充足率维持在12%左右。按照中行资本管理规划，未来三年不再向市场进行融资。
（具体内容请见附件）
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