| 来源： |
爱建证券研究所 |
发布时间： |
2010年06月02日 15:18 |
作者： |
张志鹏 |
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调研
事件：公司昨晚发布公告：公司接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的通知，铜陵控股与中国铁建股份有限公司各出资50%共同投资设立的中铁建铜冠投资有限公司，中铁建铜冠投资（加拿大）有限公司是中铁建铜冠投资有限公司的全资子公司，于要约期满前，即2010年5月28日下午5时（温哥华时间），要约人以每股8.6加元现金收购CorrienteResources Inc.（以下简称Corriente”）全部发行在外普通股的全部条款和条件已经满足。在要约下，共76,478,495股普通股已被有效存托，约占Corriente全面摊薄基础上的普通股的约96.9％。
点评：
控股股东资源扩张又迈出了坚实步伐。Corriente公司设立于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，是一家在加拿大多伦多证券交易所上市（股票代号：CTQ）和美国纽约证券交易所上市（股票代号：ETQ）的初级矿业公司。其主营业务为铜金银钼矿的勘探及开发，主要资产为位于厄瓜多尔东南部Corriente铜矿带的矿权资产和权益。Corriente公司铜金属储量1206万吨，公司控股股东拥有项目公司50%权益，权益储量602万吨。
控股股东海外资源丰富。控股股东除拥有Corriente权益外，还持有紫金铜冠35%股权,后者拥有79.9%蒙特瑞科股权,蒙特瑞科在秘鲁全资拥有一大型铜钼矿,铜资源储量424.24万吨,集团公司权益储量118.64万吨。控股股东合计持有的海外铜资源权益储量达到720万吨。
控股股东积极整合国内矿产资源。集团公司除积极到海外进行收购外，也积极整合国内尤其是安徽省境内的矿产资源。安徽省发现了几处规模比较大的铜多金属矿山，包括庐江沙溪矿、南陵姚家岭矿、金寨大别山钼矿等，合计有100多万吨的矿山。另外控股股东持股51%的在内蒙古赤峰市的国维矿业，是一个铜钼金属矿，铜、钼金属量规模较大，这些矿山合计铜金属储量200万吨、钼储量80左右，均在集团手中。
公司目前资源储量偏小，严重削弱公司盈利能力。公司现有铜资源储量158万吨，2009年矿产铜产量4.43万吨，而阴极铜产量71.86万吨，铜资源自给率只有6.16%。铜资源自给率偏低严重制约了公司的盈利能力。
（具体内容请见附件）
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