| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2010年05月04日 16:27 |
作者： |
唐亚韫 |
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2010年第一季度，建设银行实现净利润351.89亿元，同比上升了33.92%，实现每股收益0.15元，实现每股净资产2.55元。实现加权平均净资产收益率24.51%(年化)。同比增加2.60个百分点。
净息差同比和环比还维持下降趋势，不过环比下降幅度降低到1个基点，已经基本持平，未来几个季度将呈现环比小幅上升的态势。
中间业务收入稳步增长，投资收益大幅减少，实际税率轻微上升，成本收入比恢复同比下降趋势。
资产质量保持优良，继续实现了不良贷款的双降，第一季度的信贷成本为0.10%，比去年同期下降6个基本点。
拨备覆盖率为192.16%，依旧维持大银行的最高水平。
公布再融资预案，布以“A+H”同时配股的比例进行再融资，以进行核心资本的补充，配股的比例为不超过每10股配0.7股；配股融资总金额最高不超过人民币750亿元。
配股后资本充足率和核心资本充足率有望达到13%和10%以上，保证10年和11年的发展需要。
维持前期盈利预测和谨慎推荐评级。
（具体内容请见附件）
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