| 来源： |
东海证券研究所 |
发布时间： |
2010年03月25日 13:55 |
作者： |
陈鹏 |
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撰写时间： |
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2010年3月3日，我们实地调研了鑫龙电器，与公司高管董秘汪宇先生、董事会办公室主任朱文先生就公司近期生产经营状况进行深入探讨，并实地参观了本部高低压成套设备工厂，调研纪要如下：
基本面稳健，业务开拓可圈可点：公司09年9月29日于中小板上市，总股本1.1亿股，流通股2800万股，实际控制人为束龙胜先生（直接持股比例为29.54%，通过鑫诚科技间接持股比例为11.12%），归属于输配电开关设备行业，经营12-40.5KV高低压成套开关设备、元器件及自动化产品，公司产品在业界享有良好的声誉，部分产品（12KV环网柜等）行业内产销量排名前十，安徽省内市场份额达50%以上，华东及华北均是公司市场开拓具备优势的区域；从输配电开关设备领域的市场集中度与竞争状况看，产品同质化竞争与过份依赖电网投资使得行业竞争较为激烈，在产品差异化竞争与增量市场拓展方面，公司则独树一帜，近年来频频中标奥运场馆、世博会项目、石化钢铁新建及技改项目等非电力系统领域，08年以来更是在招投标体系更为严格的铁路电气化设备领域竞争中占据一席之地，08-09年相继中标了福厦线/涌台温/武广线等多条铁路（按标段）电气设备工程项目；产品结构向高端化调整（电压等级提升与二次保护产品比例提升），业务开拓领域广泛且战略重点清晰，民营企业良好的管理能力也是亮点之一，整体而言公司基本面极为稳健。
（具体内容请见附件）
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