| 来源： |
东北证券研究所 |
发布时间： |
2010年02月02日 15:02 |
作者： |
荀剑 |
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投资要点：
公司是由重装公司整体变更设立的股份有限公司。公司是我国最大的重型机械制造企业和重大技术装备国产化基地，中国唯一能够制造百万千瓦级核电半速转子的企业。公司在高端冶金成套装备和各类大型、超大型、特殊材质的装备制造业关键铸、锻件的生产制造方面具有国内领先优势，多项制造能力处于国内最高等级，其技术能力和制造能力代表了我国最高水平，产品行销世界..公司主导产品在国内市场拥有较高的市场占有率，如中厚板轧机和大型热连轧机国内市场占有率在50%以上，大型电站铸锻件占国内产量的40%以上，大型船用锻件中船机类产品占国内产量的65%左右，大型船用轴系（曲轴除外）产品占国内产量的50%左右，居于行业龙头地位；部分产品已打破了国外厂商对国内市场的垄断。
二重重装本次拟公开发行不超过3亿股社会公众股，募集资金约20.9亿元，装募投项目紧紧围绕国家清洁能源战略方向和产业政策，着力解决重点产品产能瓶颈问题以及优化产品结构、提升产品等级、提高自主创新能力，进一步巩固公司在冶金成台套装备及电站机组大型铸锻件制造方面主导地位。
综合考虑产能释放、在手订单和毛利率变动，预计公司2009-2011年EPS为0.22、0.31、0.45元。我们认为公司上市后合理价格为9.35-11.05元。
（具体内容请见附件）
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