| 来源： |
联合证券研究所 |
发布时间： |
2010年01月27日 13:53 |
作者： |
吴红光 |
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公司今日公布09年业绩预增公告，预计全年业绩区间0.40-0.48，同比增长60%-90%。我们对公司全年业绩预测的0.40元处于公司业绩区间的下沿，最终业绩超我们预期的可能性较大。
根据公告，公司四季度持有股票上涨带来的非经常性损益为773万元，折合EPS0.016元，则四季度扣除非经常性损益后经营性业绩区间为0.114-0.174，同比增长67%-156%。全年扣除非经常性损益后的业绩区间在0.354-0.414，同比增长46%-70%。
公司今年分季度扣非后业绩同比增速分别为20.7%、2.06%、89.6%和111%（四季度取业绩预测中值），公司自8月份以来向好趋势明确。我们认为在理顺少数股东权益之后，公司业绩释放动力明显增强。
公司10年蚌埠百大开业后与原有蚌埠合百大厦形成协同效应，成为10年主要业绩增长点；公司增发项目实施后收购合家福、百大乐普生少数股东股权将增厚2010年业绩4645万元，折合每股EPS约0.1元；巢湖购物中心和周谷堆项目短期贡献业绩有限，但长期前景看好。
公司业绩增长超预期可能较大，我们将在公司公布年报时进行更详细的分析和模型更新，暂维持10-11年增发后0.51和0.65的业绩预测不变。
（具体内容请见附件）
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