| 来源： |
联合证券研究所 |
发布时间： |
2010年01月18日 14:14 |
作者： |
唐晓斌 |
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撰写时间： |
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09年11月，国家能源局发出通知，公布了首批设立的16个国家能源研发中心名单，其中哈空调承接《国家能源电站空冷系统研发中心》项目。..授牌仪式于2010年1月6日正式召开。此次授牌的国家能源研发（实验）中心涉及传统能源、先进核能、海上风电、智能电网、重大能源装备及关键材料等领域。
哈空调此次能够位列其中，首先，肯定了公司在电站空冷领域强大的技术实力，这为公司巩固国内电站空冷龙头地位，进而大规模进入海外市场提供了保证。其次，国家电站空冷研发中心的成立有利于公司继续获得国家专项补贴，使得补贴长期化。最后，电站空冷与风电、核电等新能源一同入选，表明了国家对水资源的重视；随着“节能减排”力度的不断加深，电站空冷应用区域有望大规模推广。
公司海外市场蕴藏机遇，在经济危机的环境下，公司有望一跃成为全球电站空冷提供商。同时，2010年电站空冷有望获得电价优惠补贴。这样电站空冷无论从环境保护角度，还是经济性考虑，都具备了大规模推广的条件。
我们暂时维持公司09～11年净利润3.5、4.1、5.5亿元的判断。但考虑到公司海外市场面临拐点，所以我们将视实际情况随时调整公司未来的盈利预测。预计09～11年，公司分别实现EPS 0.90、1.07、1.44元，目前股价21.6元，分别对应动态市盈率24.0、20.2、15.0倍，维持“增持评级”
（具体内容请见附件）
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