| 来源： |
中银国际研究所 |
发布时间： |
2009年12月16日 16:42 |
作者： |
杜建平 |
| 公司评级： |
|
评级变动： |
|
撰写时间： |
|
| |
铁矿石和煤炭货种分别占公司货物吞吐量的70%和16%，相应提价后对收入和利润贡献明显。
铁矿石和煤炭吞吐量受国内粗钢、钢材产量及煤炭消耗量增加支撑，预计两货种10年吞吐量增速可达15%。
面临的主要风险
国际大宗商品价格上涨，国内供给增加，矿石和煤炭进口量下滑。
我们将公司10-11年每股收益分别上调25.1%和22.8%至0.341元和0.395元。按照10年30倍市盈率，将目标价由8.16元上调至10.23元，维持公司买入评级。
（具体内容请见附件）
|
| |
|
| |
|
| |
全景网刊登此文目的在于传播更多信息，与本网站立场无关并谢绝转载！全景网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性，本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，不作为任何买与卖的建议，并请自行核实相关内容。据此操作，风险自担。 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
