| 来源： |
东方证券研究所 |
发布时间： |
2009年12月01日 14:15 |
作者： |
葛军 |
| 公司评级： |
|
评级变动： |
|
撰写时间： |
|
| |
公司公布了有条件要约收购“Indophil”方案。主要情况摘要如下：
（1）交易标的：
收购澳大利亚上市公司Indophil全部已发行股份及在收购期间将予发行的股份合计4.26亿股。
Indophil目前已发行的股份3.93127937亿股；期权535万股；按绩效期权将发行165.0866万股新股；及为收购Alsons所持有的SMI的A类股份3.27%权益将发行2590万股新股。若上述期权、绩效期权全部行使，及Indophil完成收购Alsons所持有的SMI权益，则Indophil的股份总数将达到4.26028803亿股。
（2）交易价格：
每股1.28澳元价格（约合人民币7.91元/股），该收购价格相当于Indophil在澳大利亚证券交易所2009年11月26日的收盘价1.085澳元溢价18％，或比要约收购前6个月的平均价0.7澳元溢价83％。
（3）本次收购金额约为5.45亿澳元（约合人民币33.68亿元）（按收购100％股权计算）。
（4）交易标的的具体情况：
Indophil是一家在澳大利亚的上市公司，主要对东南亚地区金及铜金矿进行勘探和开发，其核心资产为持有SMI的A类股份34.23%的权益，其中8.96%由Indophil直接持有，25.27%通过IRP间接持有。Indophil现持有IRP40%的权益，但Indophil拥有对IRP的有利期权契约，根据期权契Indophil有权以5万菲律宾比索收购IRP其余60％的权益。
SMI是一家菲律宾资源勘探及开发公司，拥有菲律宾南部世界级铜金矿床——坦帕坎(Tampakan)铜金矿。SMI的注册资本为2.5亿菲律宾比索，实缴资本162,596,665菲律宾比索。SMI的全部股份分为A类股份（普通股）和B类股份(优先股)，A类股份与B类股份在股本中的比例为40:60。除坦帕坎铜金矿外，Indophil于菲律宾还拥有其它勘探项目，包括3个特许土地权及16个处于申请阶段的土地权，分别位于菲律宾的吕宋岛北部及南部，棉兰老岛中部及东部。
（具体内容请见附件）
|
| |
|
| |
|
| |
全景网刊登此文目的在于传播更多信息，与本网站立场无关并谢绝转载！全景网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性，本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，数据及图表的准确性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，不作为任何买与卖的建议，并请自行核实相关内容。据此操作，风险自担。 |
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
