| 来源： |
爱建证券研究所 |
发布时间： |
2009年08月03日 15:58 |
作者： |
解文杰 |
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事件：
公司自6月24日开始停牌，宣布重大资产重组事项。今日复牌，公司公布增发预案，拟进行发行价为18.03元、预计不超过3600万股普通股的非公开发行，对国机集团发行股份购买改制后的中农机有限公司100%股权。
点评：
增发大致情况概述。本次增发的定价基准日为第三届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格按公司董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即发行价格为18.03元/股，非公开发行的股份总数不超过3600万股（含3600万股）。拟购买的标的资产为中国机械工业集团有限公司持有的中国工程与农业机械进出口有限公司（暂定名）100%的股权（为改制后设立的公司股权）。经公司初步估计，该股权的预估值为6.48亿元。
剥离非主业资产，专注工程承包领域发展。此次方案中把中农机与上市公司主营业务无关的子公司和投资、部分盈利能力较差的资产和部分权属不清晰的资产剥离出去，而把中农机本部资产和旗下中凯国际工程有限责任公司（中农机股份占比100%）、北京中凯国际货运代理有限责任公司（中农机股份占比77%）注入上市公司，通过这样资产整合安排，我们也可以发现中工国际控股股东国机集团意图非常明显，就是通过中工国际专注于主业发展，达到做大做强旗下工程承包业务的目标。
（具体内容详见附件）
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