| 来源： |
西南证券研究所 |
发布时间： |
2008年12月09日 15:19 |
作者： |
庞琳琳;董建华 |
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撰写时间： |
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事件描述：董事会同意公司全资子公司——中船澄西船舶修造有限公司拟出资5089.8万美元与香港辉熊实业有限公司、江苏长荣钢铁有限公司三方共同投资，对江苏新荣船舶修理有限公司增资扩股后合资设立中外合资性质的有限责任公司。成立后的合资公司注册资本为9980万美元，其中中船澄西占注册资本的51%，合营期限20年。
估值与评级：维持08年、09年和2010年每股收益分别为7.06元、7.86元和9.83元的预测，公司目前股价为45.55元，对应08年、09年和10年市盈率分别为6.5倍、5.8倍和4.6倍，考虑到未来长兴岛二号、沪东中华注入中国船舶的可能性很大，维持“增持”评级。
(具体内容请见附件)
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