| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2009年11月17日 08:29 |
作者： |
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据报道，中科院科技政策与管理科学研究所副所长王毅13日称，国家发改委正在起草低碳经济指导意见，将对低碳经济概念进行界定，规划中国低碳经济的发展。
我们认为，在过去的三周中，“温总理讲话+哥本哈根主题+奥巴马概念”=低碳板块行情。随着事件催化剂不断出炉，年末时节低碳行情仍将愈演愈烈。
近期事件看点主要有：
（1）美国总统奥巴马访华推升中美能源合作预期。奥巴马本周开始为期4天的访问，作为对全球气候政策影响最大的两个国家，中美在气候谈判与能源合作方面的磋商可能成为此次对话的主要议题之一。
（2）“调结构、防通胀”提升新兴产业空间。中央经济工作会议即将于12月份召开，新能源、节能环保等新兴产业有可能成为上述主题最大的受益者。
（3）巴西承诺减排，谈判前夕气氛高涨。巴西政府13日宣布计划到2020年在预期基础上减排36.1%至38.9%，相当于在2005年基础上减少20%。作为首先承诺量化减排的发展中大国，巴西此举短期的国际反响值得关注。
（4）中国表明减排诚意，哥本哈根谈判值得期待。国家主席胡锦涛在多种场合已表明中国对推动解决气候问题的积极立场，哥本哈根大会达成协议的可能性在提升。
但“哥本哈根”显然不是终点，而是起点。
尽管哥本哈根全球气候大会的结果仍然难于判断，但我们认为不管谈判具体结果如何，解决气候问题已经引发了世界范围内的共鸣，相信“低碳经济”由“主题投资”向“趋势投资”的转变也已为期不远。
【投资建议】我们建议提前布局迎接低碳时代。不论应对主题投资还是趋势投资，布局低碳白马股都将是最佳策略，继续推荐白马龙头，或有充分业绩支撑的概念股：智能电网（特变电工、国电南瑞、思源电气、长城开发、科陆电子）；清洁煤及环保（东方电气、华光股份、龙净环保、广汇股份）；新能源汽车及电池（江苏国泰、中国宝安、杉杉股份）；风电（东方电气、金风科技）；光伏（天威保变、金晶科技）。国泰君安
(原载于东方早报)
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