| 来源： |
国元证券 |
发布时间： |
2009年05月14日 16:22 |
作者： |
康洪涛 |
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周四沪综指收报2639点，下跌0.9%，；深证成指全日收报10252点，下跌0.41 %。大盘连续两个交易日的强劲反弹创下新高后，略有休整是应有之义。指数的小幅下跌并没有影响到盘面热点的反复炒作--医药、飞机制造等板块在利好刺激下频频表现，A股封涨停板家数达到了20支，而跌幅最深的个股亦不过下跌了5%。指数下跌最主要的原因还是由于权重股的暂时休整，但是权重股的暂时沉寂不会影响到个股的表现，热点涌动带来的交易性机会依然纷至沓来。
市况解析：
纵向观察：国务院密集出台利好，生物、大飞机或一飞冲天
从行业和板块角度观察，国务院再度密集出台利好：总理温家宝13日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步发挥科技支撑作用、加快国家科技重大专项实施工作，讨论并原则通过《促进生物产业加快发展的若干政策》。会议指出，发挥科学技术在扩内需、促增长、调结构、上水平、惠民生中的重要支撑作用，是应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展一揽子计划的重要组成部分。目前，科技重大专项提前并加快实施的重点任务已经确定，对有较好基础、能够充分利用多年自主创新成果的项目;对有较好市场前景，两三年内能够实现产业化，对当前产业发展和扩大内需具有重要作用的项目;对未来经济社会发展有重大影响的重大关键技术研发和产品开发，集中安排资金。中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资。主要推动11个科技重大专项的实施。
这11个科技重大专项主要包括：高档数控机床与基础制造装备，大型飞机，新一代宽带无线移动通信网，核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备及成套工艺，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站，水体污染控制与治理，转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等。
在A股市场上，这11个科技专项将对生物制药、大飞机以及与之相关的个股产生深远的积极影响，二级市场的反应亦十分热烈--20家涨停的股票中有8支是生物制药类，几乎占据半壁江山。此外，制造机载精密仪器，以及大飞机制造的股票亦有数家涨停。
横向观察：海西波涛汹涌、深圳本地蓄势待发，未来中国区域经济蓝图豁然开朗
从区域经济的横向角度观察，海西方案全文出台，以及继上海两个中心建设方案获批之后，深圳的"五大中心"蓝图勾勒出中国经济区域性的动向图。国务院公布了加快海西经济区的意见全文。文中指出：海峡西岸经济区东与台湾地区一水相隔，北承长江三角洲，南接珠江三角洲，是我国沿海经济带的重要组成部分，在全国区域经济发展布局中处于重要位置。福建省在海峡西岸经济区中居主体地位，与台湾地区地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循，具有对台交往的独特优势。
此外，在上海获批"双中心"后,"深港地区"顺利获得了国务院批复的"五大中心": 全球性的"金融中心"、"物流中心"、"贸易中心"、"创新中心"和"国际文化创意产业中心"。深圳综改方案从去年7月《珠三角改革发展规划纲要》拟定的同时开始筹划,于今年初方案制订完毕并上交国家发改委，5月份即告获批，可谓是真正的"深圳速度"。
至此，珠三角、长三角、海西区的建设方案已经全部出台。政府的蓝图不可谓不宏大，其连接整个南中国经济区，进而推动中部地区产业结构的升级的意图跃然纸上。这也与我们上周第85期分析师快报中指出的"构建跨接南中国的长虹"观点不谋而合：海西区地处长三角和珠三角之间，在两个重要经济区中起了承前启后的作用。长三角、海西经济区、珠三角三位一体交叉共振的效应在日后会逐步体现，构成了我们对上海本地、海西和深圳本地概念个股长期看好的依据。
总之：
不论是和行业相关的11个科技专项，抑或是海西区振兴、深圳五大中心的建设，都体现了中央政府在危机下的充足后劲，证明了中国政府依旧有着提振国内经济的雄厚财力和后续政策。这亦是构筑这一轮结构性牛市的政治基石，我们有理由相信市场依然会延续这种结构性牛市，将它的雄风再次吹到A股的各个角落。
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