| 来源： |
申银万国 |
发布时间： |
2009年01月22日 09:19 |
作者： |
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2009新泡沫温床――奥巴马新政
申银万国：
结论或投资建议：1.基建、绿色经济和公共医疗将成为2009年全球投资热点。2.我们看好基建投资带动的互联网及楼宇智能化应用设备、节能设备、基建建材与设备的需求增长；绿色经济带动的“低碳排放”的新能源、节能设备的投资增长；公共医疗投入带动的医疗设备、IT设备和服务需求的增长，以及美国以外其它国家仿制药投资的增长。3.上述领域投资的大量增加，在未来可能形成新的泡沫。
原因及逻辑：1.在世界经济陷入衰退背景下，私人部门的消费和投资意愿将显著下降，唯有政府投资成为2009年全球经济亮点。2.在已公布的财政刺激方案中，尤以中美政府的投资规模为最，而且两国政府的投资重心都集中在基建、绿色经济和公共医疗领域。3.由于美国基建的需求空间巨大，而且基建对经济的拉动作用远胜于减税，我们认为美国的基建规模完全存在追加的可能。4.即便是按各国目前披露的基建投资规模来计，相关国家2009年基建投资增速将非常可观。
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