| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2012年08月21日 15:44 |
作者： |
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近期美国遭遇了历史罕见的旱灾,USDA 7月报告将玉米、大豆单产分别调低了12%和8%,且后续仍有继续下调的可能,报告导致国际粮价遭到疯狂炒作,均突破或接近历史最高水平。过去粮价上涨往往带来农业板块的整体炒作,但在市场极度低迷大背景下整体炒作不再,不过相关子行业依旧有望受益于粮价上涨，种业与饲料板块就是其中的板块。种业间接受益,饲料中性但有利于行业整合,养殖业成本压力增大。粮价上涨将通过推动农资价格上涨间接传导到种业,有利于拥有优秀品种的公司主动提价;饲料行业虽然成本上升,但也为大企业提供了行业整合的机会,拥有技术、营销优势(主动转嫁成本能力强)或规模优势(控制成本压制竞争对手)的公司仍将受益;下游养殖业成本压力最大,畜禽养殖盈利空间被进一步缩小,但转嫁成本能力较强的企业仍然拥有竞争优势。
消息面，据报道，未来3年，重庆将重点振兴7大工业产业。其中包括，加速发展电子信息产业，全行业累计投入3000亿元，推动笔记本电脑、智能家电等智能终端年产量达2亿台，电子信息产业产值达1万亿元；优化提升汽车产业，累计投入2000亿元，实现产值5000亿元；振兴先进装备制造业，以摩托车集群、轨道交通装备、风电成套装备、数控机床等智能装备集群为主，累计投入2500亿元，实现产值5000亿元；促进综合化工产业跨越式发展，加快推进千万吨炼油、百万吨乙烯等重大项目，累计投入1500亿元，实现产值2000亿元。在经济增速快速下滑之际，地方政府纷纷出台相关扶助实体经济的措施，这有利于经济触底。考虑到西部是欠发达地区，而国家近几年已把推进西部快速发展作为战略性国策，未来以重庆威代表的西部地区经济有望取得高于全国平均水平的增速。
经过之前近10个交易日连续下跌，在目前政策面尚无动静并且即使有动静市场也对之无所动得情况下，大盘仍将有着近几个月以来的惯性走势，延续太极拳式的阴跌，目前主要风险依旧是来自以深市为代表的前期强势股的补跌，那些前期调整充分、估值相当合理的优质股票目前爆发风险的可能性很小，对于此类股，投资者大可不必过于悲观。展望后市，我们认为2100点附近下跌空间有限，股指在此有望进行阶段性筑底。
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