| 来源： |
上海证券 |
发布时间： |
2011年06月02日 08:12 |
作者： |
彭蕴亮 |
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■上海证券 彭蕴亮
近期大盘出现反弹，两市成交量基本与前日持平。而从盘面表现来看，战略新兴产业在政策面的支持下逐步崭露头角，多只个股出现在涨幅榜前列。投资新兴产业股票应该选择那些在产业链中具备优势，同时又能够回避估值过高、竞争过度和产能过剩等风险的板块，建议在规避系统性风险的基础上，适当关注CCS、煤化工领域的结构性机会。
从盘口观察，在政策面春风的吹拂下，战略新兴产业成为市场近期的看点之一，从涨幅榜上看，新能源、新材料、煤化工等战略新兴投资主题在市场上出独领风骚，显示出一定的投资潜力。
从政策面看，国家强调加快培育发展战略性新兴产业，对实现经济社会全面协调可持续发展，对全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化具有重要战略意义，战略新兴产业面临长期战略性机会。而近期新兴产业备受市场重视，正是因为中国经济处于转变发展方式的关键时期。此时培养新兴产业不但能促进产业的升级与复兴，更能舒缓资源、环境对发展的约束，使经济发展迈上新的台阶。
投资于战略性新兴产业必须掌握关键核心技术，具有市场需求前景，具备资源能耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的特征，未来产业本身成为战略性新兴产业作为未来中国经济成长的领头兵，同时也成为市场的投资机会之一。而随着国家加快3G建设、支持集成电路、软件等重点产业发展，加快“三网融合”和物联网取得实质性进展，在国家国产化和国内企业技术突破的背景下，新兴信息产业将焕发新的生机，在相关细分领域将迎来前所未有的发展机遇。
从七大战略新兴产业的走势来看，往往越新的的投资主题，越容易得到市场的关注。而在未来的市场机会当中，CCS（碳化学）、煤化工等全新投资主题或将具有一定结构性机会。目前从世界各国看，二氧化碳捕集与封存（CCS）技术被认为是短期之内应对全球气候变化最重要的技术之一。
面对日益紧迫的气候危机，CCS技术俨然成了新能源时代到来前的最佳过渡方案。据联合国政府间气候变化委员会调查，CCS技术的应用可望为全球二氧化碳减排目标贡献20%～40%，将对气候变化产生积极的影响，未来碳化学和CCS技术值得谨慎关注。除了CCS碳化学领域外，煤化工作为政策面支持的新兴产业也值得关注。目前，国家发改委出台了政策并利用各种渠道广泛征求意见，以期规范和扶持煤化工产业的发展。而中国自主知识产权的煤化工技术也取得了很大的进展，开始从实验室走向生产。
我国在建煤化工项目有30项，总投资达800多亿元，新增产能为甲醇850万吨，二甲醚90万吨，烯烃100万吨，煤制油124万吨。而已备案的甲醇项目产能3400万吨，烯烃300万吨，煤制油300万吨，煤化工技术的工业放大不断取得突破、大型煤制油和煤制烯烃装置的建设进展顺利、二甲醚等相关的产品标准相继出台，可谨慎关注其结构性机会。
值得注意的是，近期大盘还处于空头排列当中，系统性风险较大。应该在控制风险的基础上，谨慎关注战略新兴产业当中的结构性机会。
（原载于证券日报)
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