| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2012年05月30日 15:18 |
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久立特材(002318)今日至收盘涨4.46%，全日换手率为10.16%。主要从事工业用不锈钢管的生产、销售。公司是国内不锈钢焊接管品种最全、规格组距最大的制造企业之一，公司建有世界先进水平的不锈钢、耐蚀合金、高温合金无缝管(挤压、穿孔、冷轧、冷拔)生产线和大、中、小口径焊接管生产线。生产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管居国内同行业第一位，为全国第一。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测分别为0.56、0.72、0.92元;对应的动态市盈率为23、18、14倍;当前共有14位分析师跟踪，3位给予“强力买入”评级，10位给予“买入”评级,1位给予“观望”评级;综合评级系数1.86。
近日发布公告，公司与中国中原对外工程有限公司，上海电气电站设备有限公司等相关业主及核电站凝汽器制造商的共同合作下，经过一年多的努力，公司生产的核电站凝汽器用焊接钛管(以下简称核电站用焊接钛管)顺利通过了中国中原对外工程有限公司，上海电气电站设备有限公司的质保评审和模拟件生产，该产品在国内首次投产并应用于核电站。
出于对安全性能的考虑，早期下游客户更倾向于高价采购国外知名企业生产的核电用管，核电站用焊接钛管作为核电站常规岛凝汽器的关键材料，长期依赖于进口。华泰联合证券表示，此次公司生产的该产品通过质保评审和模拟件生产，已达到国外同类产品的先进水平，能够实现进口替代，并可开始占有核电用管市场份额，增厚公司高端产品盈利。公司现有钛管产能1000吨，2011年产量逾300吨且贡献利润1500万元以上，产品盈利十分可观，预计随着后期产能逐渐释放，将对盈利提升贡献明显。
天相投顾表示，在努力实现向高端不锈钢工业管企业转变的同时，公司加强了海外市场的开拓，目前已与陶氏化学、壳牌等跨国公司签订合作协议，不仅可进一步抢占相关产品在全球市场的份额，也凸显出公司在技术和市场上实现差异化运营的决心。另外，公司去年签订的中东石油双向钢管线订单，总金额约占2011年收入的16.8%，将在2012年内陆续释放业绩。
华创证券预计公司12-13年营业收入分别为26.6亿元、34.9亿元，增长23%、31 %，对应EPS为0.75、0.98元，PE为24、18倍，维持“推荐”评级。
风险提示：出口风险，承接订单不足风险。
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