| 来源： |
国金证券 |
发布时间： |
2012年05月30日 09:00 |
作者： |
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国金证券
宜科科技(002036)公司公告：收到总后相关部门“关于做好军用汉麻产品列装生产准备工作的通知”通知说明总后相关装备计划，汉麻军用内裤、汉麻军用毛巾、汉麻军用冬袜已经列入今年生产计划。由于军方的列装，使得汉麻产业的规模化生产先从军品开始，然后向民品扩展，同时军品的列装将会改变公司长期汉麻产业亏损的局面，且能显著提升公司业绩;预测今年按照军品列装计划，汉麻的收入可能增加约2.5-3亿元人民币，保守预测全年EPS可增长约为400%以上。
公司的汉麻产品一直是与总后汉麻军需装备研究所多年合作的成果，是军民两用技术的结合。军队列装汉麻将会在未来更加坚实双方合作关系，深入合作加快军队装备汉麻的应用。装备汉麻利国利民利军：利国：有效缓解我国纤维紧缺，需要大量进口的现状;利民：汉麻在我国各地都能种植，特别适合于山坡地、荒地和盐碱地等，不与粮、棉、油争地。汉麻种植简单，省工省时，病虫害少，抗自然灾害，抗杂草。汉麻生长异常迅猛。100天可以生长到4-5米高，所以不要除草剂。对化肥农药需求也极少。并且可以改善土壤板结，适合与粮油作物轮作。汉麻韧皮纤维产量可达100公斤/亩以上，比棉花高50%。农民种植汉麻每亩收入可达到人民币1000元以上;利军：提高官军生活质量;明显减少皮肤病等疾病发生。军队列装汉麻加速汉麻产业化：由于汉麻的特殊脱胶工艺及纺纱工艺的现状，使得目前汉麻产品的价格相对棉等织物高出30%以上，现在军队的列装可以帮助公司规模化生产汉麻产品，在不断地生产过程中完善生产技术和工艺，为汉麻民用产业的发展铺平道路。同时列装汉麻还能大幅改善公司盈利状况，我们预测军队未来可能持续装备汉麻，同时前一年装备的汉麻还将持续生产，因此公司的业绩将会长期得到支撑。预测每年公司的EPS能保持30%的增长。
调整公司2012年-2014年营业收入分别为人民币8.36亿元，18.04亿元和27.01亿元，归属母公司净利润分别为人民币1.13亿元，1.93亿元和3.03亿元。对应EPS分别为人民币0.55元，0.95元和1.50元。此盈利预测是以总后大规模装备汉麻为前提。预计公司今年汉麻业务将有重大突破，业绩将大幅增长，继续维持“买入”的投资评级。
（原载于金融投资报）
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