| 来源： |
申银万国 |
发布时间： |
2012年03月19日 08:11 |
作者： |
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申银万国认为公司在国内预涂膜行业需求快速增长、产能快 速投放的背景下，业绩增长较为确定；光学膜业务打破国际垄断，随着京东方认证的通过，预计公司光学膜后续国内面板企业的销售有继续超预期的可能。维持公司2012-2013年盈利预测1.20和1.53元，对应 2012年20倍市盈率和2013年15倍市盈率，其中光学膜2012年和2013年分别贡献0.51元和0.65元；考虑增发摊薄后12-13年每股收益0.96元和1.22元（其中假设光学膜12-13年销量分别上调为2000万和2800万平米，售价为40元/米，毛利率为33.5%,贡献业绩为0.40元和0.54元）。维持“买入”评级。（原载于证券日报)
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