| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2011年10月31日 17:19 |
作者： |
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双鹤药业（600062）:公司是主营业务涵盖新药研发、原料药生产、制剂生产、医药销售及制药装备等领域的大型现代化医药企业。双鹤药业总部位于北京。拥有遍及全国的18家控股公司、7家控股公司，涉及科研、生产、流通各个领域。目前公司共有员工15000余名。其中大学以上学历占23.5%，具有高级职称的研究开发人员近200人。公司主营范围包括加工、制造原料药、注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、制药机械设备；公司主营业务收入由最初的2亿发展到近50亿，综合指标在医药类上市公司里位居前列。
华润医药产业整合已经开始。继9月29号华润三九公告收购华润北药旗下本溪三药，合肥神鹿，双鹤高科，北京北贸四家公司100%股权的关联交易后，双鹤药业将通过股权置换的方式收购上海长征富民金山制药股权，表明华润北药对旗下医药资产整合已经开始。华润北药5大医药产业平台建设有望于今明两年完成，即以双鹤药业为平台的化学制药和生物制药产业,，以华润三九为平台的中药产业，以万东医疗为平台的医疗器械产业，已北药集团为平台的医药流通产业和以东阿阿胶为平台的医药保健品产业。
此外，双鹤药业拐点有望来临。双鹤药业收购上海长征富民金山制药后将丰富公司治疗性大输液产品线，肾透析产品得到补充，同时，双鹤药业大输液上海市场地位将得到大幅加强，这有利于公司长远发展。我们认为双鹤药业继收购完成金山制药后，出于解决华润北药旗下医药产业同业竞争问题，双鹤药业有可能将盈利能力较强的赛科药业收归旗下。同时，我们认为在华润北药的主导下，公司管理层激励机制也将得到改善，公司业绩拐点有望来临。
二级市场上，该股经过前期的大幅下跌后，近日企稳迹象明显，量能也是有放大。预计后市该股有望在大盘企稳的配合下继续走高，建议投资者重点关注。
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