| 来源： |
湖南金证顾问 |
发布时间： |
2011年07月19日 17:02 |
作者： |
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日大盘出现了缩量回调的局面，相当数量的板块和个股由于获利盘回吐，出现了相当程度的下跌。不过，相比整个大盘的低迷表现，医药板块依然不乏亮点，两只刚上市的新股宝莱特和迪安诊断备受市场追捧。估值安全边际高、生物医药“十二五”规划即将出台等利好将继续推动医药板块的结构性行情，建议继续关注达安基因(002030)达安基因是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药高科技企业。公司一直秉承研发第一的经营理念，研发费用长期以来保持在营业收入的10%以上。通过和中山大学的合作，公司在生物医药的多个领域取得了多项专利，研发实力不容小觑。公司的亮点主要在以下几个方面：在分子生物学技术方面，尤其是基因诊断技术及其试剂产品的研制、开发和应用上始终处于领先地位；核酸诊断试剂市场龙头地位稳固，RF产品、免疫产品、LBP/TCT产品、公共卫生产品稳定增长；围绕具有竞争优势的核酸诊断试剂领域进行上下游产业链的延伸，已涉足临床检验、食品安全检验等下游应用领域，初步实现了诊断领域的上下游一体化。
公司的临检业务是目前增长最快的业务，去年该业务营收突破1亿元，同比增长33%。公司旗下的6个网点，实际运营中的有3个，目前基本保持盈亏平衡，增长态势良好。广州中心业绩最好，每月营收超过600万。成都临检中心去年10月份投入运营，目前就能够实现盈亏平衡，将逐渐盈利；上海临检中心也在逐步走出亏损的阴影。总体来看，临检业务有望在2011年开始盈利。
公司的血筛业务有望迎来拐点。去年下半年，卫生部开始以16个省级血站为试点对象推广基于PCR的血筛检测。第一批试点已于去年底结束，目前正处于评估阶段，同时从今年起又有66个地方血站成为第二批血筛试点单位。有机构预测，按照目前的试点进度，未来血筛市场规模约1.4亿，市场前景广阔。除了公司和少数几家国内厂家，多数市场份额掌握在大的国际厂商手中。未来随着血筛检测的推广，公司有望通过政策倾斜、成本优势获得更大的市场占有率。
除了主营业务的显著复苏，公司旗下的各个子公司也是亮点颇多，比如从事食品安全检测的佛山达元食品安全技术有限公司。达元公司是生产食品检测试剂的专业厂商，在食品安全检测方面的实力十分雄厚，拥有专业的瘦肉精检测产品、农药残留检测产品和三聚氰胺检测产品。公司的瘦肉精检测产品，在3月份双汇瘦肉精事件曝光之后，曾一度在市场上脱销。这充分说明了市场对公司产品的认可。除了在国内拥有良好的口碑之外，达元的产品还出口海外，受到了美国食品药品管理局(FDA)的青睐，显示出不俗的实力。未来随着国家对食品安全的更加重视，食品安全检测市场将更为广阔。达元有望在这一领域取得长足的发展，为公司贡献可观的利润。
二级市场上，该股低位蓄势整理，并多日以小阳报收，表现出良好的抗跌性。近期该股换手率和量能均显著增长，资金参与度增高，后市股价可看高一线，投资者可积极关注。
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