| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2011年07月12日 17:05 |
作者： |
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中恒集团（600252）：主要从事制药，房地产开发与经营，电力，建筑施工,酒店旅游服务等。公司是全国中药业利润百强企业，其中药单体有效成分的提取技术居国内领衔地位，而核心产品血栓通冻干粉针剂已成为国家发改委单独定价的产品。2010年实现营业收入14.26亿，归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比分别增长100.13%和217.06%。一季度实现营业收入2.97亿元，营业利润1.33亿元，分别同比增长97%和164%，净利润2.15亿元,同比增长300%。
公司保健食品2010年实现收入3934万元，毛利率达38%，净利润贡献4.5万元。经过前期的渠道布局和持续的广告投入，中金公司预计保健食品业务将迎来大发展，2011年收入预计达到3亿元。房地产业务2010年实现收入5.28亿元，实现净利润1.41亿.报告期内恒祥豪苑销售超过九成，使得房地产销售收入较去年同比增长190%。2011年公司将加快房地产项目的开发销售速度。
此外，公司控股子公司梧州制药与步长集团控股子公司山东步长医药销售公司签订了产品总经销协议，将梧州制药生产的全部产品在中国大陆的总经销权授予山东步长医药销售公司，创造了国内医药营销新模式,实现了国内药品生产销售强强联合的新格局。此举不仅保证了公司2010年度经营业绩的实现，并将对公司未来五年的经营业绩产生积极的影响。步长拥有1.5万家医院网络和近1.5万销售人员,随着销售人员推产品的熟悉和推广，预计血栓通的销售力度将逐步加强。公司依靠整合强大的研发和销售，在推进血栓通快速放量的同时加大后续产品的研发和培育，与步长强强联合,创造国内医药营销新模式，未来仍将快速持续成长。
二级市场，该股除权后股价稳步走高，量能明显放大。从估值来看，该股具有较高的安全边际。目前该股虽有所上涨，但仍处于阶段低位。预计该股后市仍有较大空间，值得投资者重点关注。
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