| 来源： |
湖南金证顾问 |
发布时间： |
2011年06月08日 08:26 |
作者： |
刘力 |
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假日期间相对平静的消息面增加了多头做多的动力，今日股指在谨慎的心态中继续向上反弹。热点方面，中报预增概念股开始有所表现，其中，中报预增10倍的天伦置业强势涨停，二季度利润增长30倍的青海明胶也大涨7%。随着中报公布日期的临近，中报预盈预增概念的炒作将渐入高潮。建议关注中报预增100%的安妮股份(002235)。
行业整顿利好龙头企业安妮股份所处的造纸行业属于标准的自由竞争行业，中小企业产能占了全行业的九成，这其中大部分是落后产能，中小企业以价格战等低级手段进行竞争，大幅压低了行业整体的利润率，而且相当部分企业的污染十分严重，这也使得造纸行业成为了国家淘汰落后产能的重中之重。近期，工信部下达了2011年淘汰落后产能目标任务，其中造纸行业淘汰落后产能目标任务为744.5万吨。在工信部下达目标之后，16个省市在较短时间内陆续公布了各自在2011年造纸行业落后产能淘汰的数量及具体企业，淘汰数量已达到了684万吨。在各地政府较为积极地反应及公布的数量的背景下，未来造纸行业的供需关系将不再紧张，盈利前景明显改善，龙头企业将大幅受益。
加速扩张，即将迎来拐点安妮股份是以商务信息用纸的研发、生产、销售以及综合应用服务为主的大型企业集团，2009年荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”，同年入选福布斯“中国潜力企业”榜，是中国最大的商务信息用纸综合供应商之一。
2010年公司开始整合各地的涂布纸产能，收购了湖南中冶美隆纸业100%的股权，并准备以此为中心建立原料基地；依托募投项目以厦门深圳北京建立生产中心；在全国设立18家子公司，并积极向西部成都、西安等地布局，作为销售中心，通过内部整合优化资源配置、降低成本与费用。目前济南的涂布纸生产设备已经搬迁到湖南，并在做同步技改，加之新建产能预计今年4季度可完成，届时公司涂布纸产能将超过3万吨，而2010年涂布纸产量仅1万吨左右。随着新增产能的达产，公司业绩有望继续保持高增长态势。
二级市场上，该股近期止跌企稳，开始构筑底部，量能的萎缩说明做空动能已经消耗殆尽，短期继续杀跌概率不大。今日该股放量上涨之后，技术形态开始转好，MACD指标有金叉之势，后市该股可继续看高一线，建议适当关注。
湖南金证顾问 刘力
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