| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2011年05月13日 17:14 |
作者： |
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中色股份（000758）：公司主要从事国际工程承包和有色金属矿业资源开发。多年来，中色股份重视培植企业的核心竞争能力，形成了独具特色的社会资源整合能力和大型有色工业项目的管理能力，工程承包业务确立了以伊朗为基地的中东地区，以哈萨克斯坦为中心的中北亚地区，以赞比亚为中心的中南非洲地区以及越南、老挝、蒙古、朝鲜、印尼、菲律宾等周边国家的几大主要市场区域。资源开发业务稳步推进，基本形成了蒙古资源基地、赤峰战略资源基地、南方稀土资源基地、老挝铝土矿资源储备基地为模式的资源开发格局。同时，在澳大利亚等发达矿业资本市场积极寻求新的资源项目。
稀土是公司新的业绩增长点，公司持股比例76%的南方(新丰)稀土的成立对公司完善整个稀土产业链，业绩贡献都具有重大的意义。首先，行业整合力度加大以及环保标准更严格的情况下，稀土冶炼产能自身将成为稀缺资源；其二，最早进入广东稀土领域的央企，在产业向上游延伸上有明显的先入优势；其三，公司本身海外资源获取能力极强，随着下游冶炼产能的扩张，不排除公司在除铅锌铝等现有资源领域外，加强稀土等其他资源的获取力度；此外，项目建成后,项目三家合作企业的出口配额有望都归于中色南方(新丰)稀土公司，三家公司2010年合计出口配额1078吨。
公司资源扩张的现实基础是公司未来规模，业绩爆发性增长的重要基础。公司有色金属资源方面扩张方面具有明显的现实基础：公司目前在矿产资源丰富的地区拥有赤峰地区14个探矿权，有望取得满意的结果，而且自身具有很强的资源获取经验和能力；加之公司背靠拥有大量有色金属矿产资源的集团公司，且集团拥有的大部分有色资产已经进入或者即将进入收获期，不排除集团对上市公司的继续支持。总之，公司在资源获取方面具有同行业企业难以企及的优势。
二级市场看，该股在大盘下跌之际仍表现抢眼，股价稳步走高，量能时有放大。加之该股基本面优良业绩增长明确。预计该股后市仍有空间，建议投资者重点关注。
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