| 来源： |
湖南金证顾问 |
发布时间： |
2011年04月28日 08:50 |
作者： |
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今日大盘继续回调，沪指跌穿60日线支撑，2900点整数关口一度告急，尾盘两市走出一波反弹，股指下跌颓势有所缓解。今日为数不多的上涨个股中，次新股格外亮眼，公布高送配方案的森源电气强势涨停，浙江永强、三泰电子也大涨5%以上。次新股板块中的相当部分个股已调整数日，目前股价安全边际较高，在弱市中更容易受到资金的青睐。建议关注东光微电(002504)。
公司是专业从事半导体分立器件、集成电路的开发、设计、制造和销售的高新技术企业。主要产品涵盖四大系列：包括防护功率器件系列产品、VDMOS系列产品、可控硅系列产品、1300X系列产品。产品广泛应用于通信设备、网络设备、数字电视、民用电路、摩托车、电动工具、家用电器、节能灯、消费电子、汽车电子、设备和仪表等领域。公司从1998年创建初始，就开始研发和生产半导体防护器件，目前已经是国内通信设备防护器件的领导者，市场占有率第一，近两年都维持在80%左右，客户结构稳定，市场的认可度极高。未来公司有望继续保持高市场占有率和毛利率。
公司的可控硅器件一直供不应求，目前已进入市场前景广阔家电功率控制领域，毛利率会有提高。1300系列器件方面，由于市场上对已形成规模优势的华微电子等公司的相关产品认可度更高，公司的1300系列产品将会逐渐转向工艺难度更高的电源领域。同时，1300生产线也部分用于生产与IGBT配套使用的FRD（快速恢复二极管），形成公司新的利润增长点。另外，公司的VDMOS产品生产线技改项目进展顺利，技改完成后，公司的VDMOS产品性能有望赶上国外大厂，起到明显的进口替代作用，该产品毛利率有望明显提升。
二级市场上，该股近期呈缩量回调态势，回调过程中做空动能逐渐减少，股价开始企稳。今日该股底部放量拉升，突破多条均线压制，强势特征明显，后市有望演绎上升行情，建议逢低关注。
湖南金证顾问 刘力
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