| 来源： |
北京首证 |
发布时间： |
2011年04月21日 07:40 |
作者： |
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中金黄金（600489）：世界黄金协会最新数据显示，2010年全球金的总需求值比去年增加38%，需求量比去年增加9%，为十年来最高达3812. 2吨。黄金投资需求是继2009年后最强烈的一年，总黄金投资需求达1333吨，高于2009年1327吨。黄金的货币属性引发的投资需求主导金价上涨，这一因素将继续影响金价，是金价上涨的根本。除了这一因素而外,中，欧的通胀预期较为明确，美国通胀预期有增强的趋势，日本因地震因素而投入到金融系统中的大量货币也使流动性保持充裕，欧债危机也可能继续引发黄金的避险需求等，对金价形成较强支撑。所以，我们建议投资者关注该行业龙头企业：600489中金黄金。
公司控股51%的子公司鑫泰公司地质探矿工作取得较大突破,预计增加金金属量9.14吨，截至2009年末鑫泰公司保有黄金储量3.85吨，探矿增储后，黄金资源量约为13吨左右。目前鑫泰公司扩建方案尚在论证中，预计扩建后采选生产规模达1000吨/日-1500吨/日，年黄金产量可达600-1000公斤。比目前200公斤年产量增加2-4倍。
此外，公司的黄金储量有望持续增加，自有矿山挖潜是一种途径,更主要的是集团黄金将会持续注入。目前公司的黄金储量大约为400吨,而集团公司的黄金储量大约为800吨，是公司目前储量的两倍，未来集团公司手中的黄金资产持续注入上市公司值得期待。今年8月初，公司公告将通过非公开发行方式收购大股东中国黄金集团公司矿山资产，包括嵩县金牛，江西金山金矿和河北东梁黄金矿业的矿山。目前有关非公开发行相关工作正积极进行之中。收购完成后,预计可使公司黄金资源储量增加150吨左右，以目前的生产规模，将年增加权益矿产金约4吨，从而进一步增强企业盈利能力。
二级市场上，该股今日大幅放量，出现了明显的突破形态。此外，从该股的十大流通股东中可以看到，几乎都被基金所占有，足以表明机构投资者对该股的认可。目前该股正处于启动的初级阶段，预计后市仍有较大空间。建议投资者重点关注。
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