| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2011年01月21日 09:23 |
作者： |
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公司神龙铁矿７月份开始进入试生产阶段，选矿厂额定产能３０００吨／天，８月份日处理原矿１０００吨左右，目前已经提高至２０００吨。公司主业从房地产向矿业发展的战略意图比较明显，公司旗下神龙矿目前的规模仍然不大，一期１００万吨铁矿石开采量，目前已经建成，二期正在逐步推进，完全建成后，年开采量将达到３００万吨，按目前的铁矿石价格测算，铁矿石二期完全达产后预计可以贡献业绩０．７元左右。
公司房地产新建项目较少，主要是原有项目的销售，目前绿洲亲水湾项目东区和中央区已经是现房销售，预计该项目未来４～５年左右可以给公司提供８亿左右的净利润。
预计公司２０１０～２０１２年每股收益分别为０．８９元、１．２０元、１．５元，随着铁矿石的逐步达产，公司业绩有望快速提升，同时，公司由一个房地产公司转型成矿业公司其在二级市场的估值也有望得到提升，维持“买入”评级，目标价２０元。(原载于：东方早报)
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