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今日投资 |
发布时间： |
2011年01月18日 16:05 |
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荃银高科（300087）今天股价大幅高开，至收盘上涨6.67%，全天换手率4.44%。公司是我国籼型两系超级稻种子的主要供应商之一，也是安徽省农业产业化龙头企业。今日投资《在线分析师》显示：公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.80元、1.15元、1.84元，对应动态市盈率为80倍、56倍、35倍；当前共有6位分析师跟踪，2位给予“强力买入”评级，3位给予“买入”评级，1位给予“观望”评级，综合评级系数1.83。
公司2010年12月29日晚公告显示，公司控股子公司“安徽荃银欣隆种业有限公司”主打产品“两优6326”涉及的司法诉讼已经全部解除。“两优6326”杂交水稻品种权属于合肥新强所有，除“荃银欣隆”生产经营“两优6326”杂交水稻品种外，德农正成种业有限公司及德农正成种业有限公司安徽分公司可在2011年12月31日前生产“两优6326”杂交水稻品种，在2013年6月前销售“两优6326”杂交水稻品种。
荃银欣隆将享有两优6326独家品种权。根据《安徽省合肥市中级人民法院民事调解书》（2010合民二初字第00030号）显示，两优6326杂交水稻品种已解除全部司法诉讼，品种权归属于合肥新强所有。而合肥新强在和公司合资设立“荃银欣隆”子公司时已承诺在合资公司取得经营许可证后将其拥有的两优6326品种权独家授予合资公司开发，并在解除冻结后将转让给合资公司。
四大花旦之一的“两优6326“2011年开始贡献业绩。两优6326在2007年通过国审，该品种具有稳产、高产、高抗倒伏、适应性广、米质优良的特点，享有“泰国香米的品质，超级杂交稻的产量”美誉。两优6326多年来大田产量一直保持稳定，即使遇到了杂交稻普遍减产的情况，也维持了一般大田亩产650公斤的成绩，除此之外，6326的整精米率高达65.5%，出米率高，大米加工企业和广大农户对其认可度很高，市场一直处于供不应求状况，也因其优异的表现成为了两系杂交水稻四大品种之一。由于两优6326已拥有了良好的口碑和市场认可度，荃银欣隆不需要再进行新品种的试推广阶段，所以预计公司将从2011年开始进行制种并进行市场推广。分析师综合考虑了历年两优6326的推广情况，认为2011/2012年公司推广面积为200万亩左右，按照40元/公斤的结算价计算，两优6326品种的营业收入为8000万元，贡献净利润为3200万元左右。
两优6326未来推广空间巨大。德农正成2011年将进行最后一年的制种，并将2013年6月前停止销售。此前合肥新强和德农正成的销售区域并不重叠，分析师认为德农正成2011年制种并销售间接帮公司扩广了市场，为公司后续的推广奠定基础。该品种广适性较好，适宜在整个长江流域种植，目前该品种主要市场安徽和湖北尚存在巨大的增长空间，在其他地区如广西、湖南、江西等适宜种植省份，尚未进行规模化销售布局，因此市场潜力巨大。
湘财证券预计公司2010-2012年每股收益分别为0.74元、1.54元和3.04元，维持“买入”评级。
风险提示：天气风险；、产品推广面积低于预期；公司的出口业务拓展低于预期；政策风险。
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