| 来源： |
国金证券 |
发布时间： |
2010年07月20日 11:15 |
作者： |
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福田汽车（６００１６６）
２０１０年７月１６日，福田汽车与戴姆勒股份公司、戴姆勒东北亚投资有限公司在人民大会堂签订了《合资经营合同》，合资各方将在中国北京共同设立一家中重卡合资公司，其中福田汽车以与欧曼业务相关的资产进行实物出资，为２８亿元人民币，占注册资本５０％。
该事件对福田汽车长期价值是一个利好。此次协议签署后，双方成立合资公司的基本框架得以确定；福田汽车成为继中国重汽后，另一家同国际商用车巨头展开深度合作的国内重卡厂商，对公司长期价值的提升具有深远意义。我们认为，如果同戴姆勒的合资合作得以成功，欧曼中重卡的销量和盈利有望获得几何倍数的增长，因而对福田汽车的长期业绩和价值也将是有利的。
我们维持对公司２０１０～２０１２年ＥＰＳ１．８２４、２．２８６和２．８１４元的预测，维持“买入”评级。此外，我们预计公司２０１０年中期业绩将有望同比大幅增长，建议投资者对公司予以积极关注。 （原载于深圳商报）
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