| 来源： |
东方证券 |
发布时间： |
2010年07月09日 08:07 |
作者： |
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公司自主品牌是在收购罗孚技术的基础上建立起来的，预计今年首度扭亏为盈，是未来最有可能优先胜出、并引领中国自主品牌汽车产业发展方向的公司之一。随着研发实力与规模的不断壮大，上汽的自主品牌逐步走上崛起之路。旗下合资企业经营前景依然良好。上海通用产品性能短板随着车型换代逐渐消失，步入第二个黄金增长期；上海大众也通过产品换代与引入斯柯达品牌，盈利能力提升；上汽通用五菱行业龙头地位稳固。首批节能推广目录中，公司旗下合资企业的多个产品跻身首批节能环保推广目录，成为本批目录最大的受益者。
公司新能源汽车关键零部件体系已完成初步构建，并成功研制多种新能源汽车。公司已为世博会提供了972辆新能源汽车，荣威750中混混合动力轿车年内实现量产，插电式强混和纯电动轿车也将于2012年上市。此外，公司拥有汽车金融双牌照，其中上汽通用汽车金融公司已占据50%以上的市场份额，具备先发优势。
我们仍看好未来十年中国乘用车行业。预计公司2010-2012年每股收益为1.27、1.38、1.76元，维持“买入”评级，目标价19.05元。
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