| 来源： |
中投证券 |
发布时间： |
2010年05月28日 08:12 |
作者： |
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评级：推荐
评级机构：中投证券
海亮股份近日公告，公司以4.5元/股的价格收购添惠投资公司持有的红河恒昊矿业2400万股股权，占红河恒昊矿业目前总股本的6.9%，收购总价1.08亿元。红河恒昊矿业拥有铜、镍等有色金属矿产资源，本次收购是实施公司向上游资源延伸战略的重大实质进展，公司未来有望进一步做大做强上游资源板块。同时，随着公司投资项目的建成，公司产能基本形成，未来两年产能逐步释放，产量增长稳定；加之下游市场恢复明显且公司市场开拓手段有效，公司未来两年业绩有望稳定增长。此外，公司高端产品研发及市场开拓都取得很大的进展，公司高毛利产品销量比例有望提升，产品结构进一步优化，盈利能力进一步增强。
调整公司2010-2012年EPS至0.53元、0.71元、0.92元，维持“推荐”的投资评级，未来6-12个月的目标价位为15.00元。
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