| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2010年04月27日 16:20 |
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广汇股份（600256）逆势走强，非常抢眼。今天放量上涨4.36％，换手率4.89％。公司逐步剥离其它业务，布局能源，国家扶持新疆政策为公司能源战略打开绿色通道，公司发展前景被长期看好。今日投资《在线分析师》显示：公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.51、0.96、1.28元，对应的动态市盈率为82、44和33倍；当前共有9位分析师跟踪，3位分析师建议“强力买入”评级，6位分析师建议“买入”评级，综合评级系数1.67。
逐步剥离其它业务，以LNG重卡为契机进军能源领域。公司依托控股集团的支持，通过置换、增资、并购和新设等方式控股多家能源公司，并逐步剥离其它业务，确立了以LNG重卡为契机进军能源领域。
国家扶持新疆政策为公司能源战略打开绿色通道。新疆发展将继续围绕优势资源转换战略，西气东输二线工程、疆煤东运、大规模铁路建设等国家主导的重点工程，将非常有利于公司未来在煤炭、石油、天然气等优势资源方面的转化。哈密煤化工项目获批受益于国家对新疆的扶持政策。
坐拥巨量资源。公司控股多家能源企业，拥有丰富的煤气油等资源，能够为发展LNG产业带来充足的低成本的原料。母公司所有的丰富的能源资源极有可能通过置换方式注入公司，将极大提升公司资源储量。
核心业务LNG发展潜力巨大。广汇股份最核心的业务是LNG业务，LNG业务有机地将煤、油、气三大产业链连接在一起。广汇正在进行战略转型，在上游控制了煤、油、气资源，在下游以LNG为核心发展运输能源。LNG作为具备多种优势的移动清洁能源，有望打破成品油对运输能源的垄断。
安信证券表示，未来公司可能超越预期的因素主要有以下三个方面，“疆煤东运”，即公司直接将煤炭运出疆外出售；LNG重卡推进顺利，煤制LNG如期投产放量；直接受益哈萨克斯坦斋桑原油开采销售放量。2010年公司业绩主要仍然由房地产贡献，2011年开始，哈密煤化工项目将给公司带来业绩第一浪。长期看好公司的成长空间，上调12个月目标价至45元。
风险提示：哈密煤化工项目开工状况，LNG重卡推进进度，资金周转状况，斋桑湖油气田带来的政治风险都可能影响公司未来的盈利。
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