| 来源： |
平安证券 |
发布时间： |
2010年03月19日 09:37 |
作者： |
叶国际 |
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事件：近日我们对中集集团进行了调研。
点评：2010年中集集团干货箱全面复苏没有悬念。我们1月中调研中集集团干货箱订单才10万箱，2月下旬再调研时其干货箱订单猛增至30多万箱，订单排产至6月份。现在产业界对其的预期是2010年全年提升至150万箱以上，我们认为全年可提升至200万箱以上。
此外，值得重点关注的是，中集集团在2009年底收购国内最大的海工平台制造企业——烟台莱佛士，并正在收购全球顶尖海工设计企业F&G。我们认为市场还远远没有认识到这两次收购的战略意义。这两次收购将不仅使中集集团具备与全球顶尖海工企业竞争的能力，同时中集海工将成为中国海洋战略中海洋装备制造的中坚力量；在收入贡献上，中集海工短期（3-5年）收入目标为200亿元~250亿元。
保守预计，中集集团2010-2012年每股收益分别为0.8元、1.05元、1.33元，目标价20元，维持“强烈推荐”评级。平安证券 叶国际
（原载于东方早报）
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