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考虑中国神华煤炭及其他相关业务注入的预期，结合当前产销量及价格增长预期，预计其存量资产2010-2011年每股收益分别为1.95元及2.24元，给予A股目标价40元，维持“买入”评级。
预计今年中国神华长协出口煤价将由每吨70至76美元，上涨至90至100美元。同时，中国神华获资产注入预期强烈，预计今年神华集团包头矿业、乌海能源等煤炭资产注入，届时中国神华的总产能将有望增加约1亿吨。
此外，考虑预期现金收购并模拟全年盈利预测，我们维持此前判断：煤炭资产注入将增厚中国神华今年每股收益0.35元，同时其有望受益于内蒙古开展的煤炭资源整合。（原载于东方早报）
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