| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2010年03月16日 10:28 |
作者： |
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中国神华远期的增量将来自鄂尔多斯新街矿区及陕西榆神矿区，其将分别达到亿吨规划，但2010-2011年中国神华将出现高速增长前的低速增长期，产量增速将维持在10%以内，2010年其煤炭产量计划为2.29亿吨，增幅为8.9%，主要来自锦界、哈尔乌素和布尔台煤矿的达产，2011年产能1000万吨的黄玉川煤矿将成为增长点。此外，集团整体上市准备工作也在进行中，完成后可望增厚EPS约0.25元。
我们微调2010年中国神华的业绩，2010-2011年其EPS分别为1.86元和2.00元，并维持“谨慎增持”评级。(原载于东方早报)
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