| 来源： |
中信金通 |
发布时间： |
2010年02月08日 16:27 |
作者： |
钱向劲 |
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周二中小板将迎来三名新成员，分别是科冕木业(002354)、兴民钢圈（002355）、浩宁达(002356),中小板个股数增加至355只。
科冕木业（002354）本次上市1880万股，该股发行价为12.33元/股，对应市盈率为56.05倍。
公司主营业务为中高档实木复合地板的研发、设计、生产和销售，包括三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类。是中国向国际市场提供实木复合地板ODM制造服务的最主要供应商之一，在国际市场拥有较高声誉。公司近三年一期产品出口比例均保持在80%以上，其中北美市场出口额占营业收入的50-55%，欧洲占30-40%。国内市场09 年约占20%(前几年要低些)。目前北美和欧洲市场稳定，公司采取专注于工程市场的市场策略，着力拓展国内市场，提升综合毛利率水平。本次募集资金全部用于投资建设"木材综合利用项目"，即投资年产6万m3单板层积材和10万m3中密度纤维板生产线。该项目投资总额3.31亿元。
公司目前出口订单恢复趋势良好，随着城市化和工业化进程的日益加速，房地产行业、工程装修行业仍将保持持续快速发展，实木复合地板需求仍将保持旺盛态势。受益于独特模式等优势，近几年来公司已取得飞速发展，成长性良好。参考目前上市的可比行业公司估值水平，以及中小板公司的平均估值，结合当前市场特点,预计该股上市价格区间为12-14元。
兴民钢圈（002355）本次上市4260万股,该股发行价为14.5元/股，对应市盈率为58倍。
公司主营业务为汽车钢制车轮的研发、制造和销售，主要产品包括无内胎钢制车轮、工程机械钢制车轮、卡车钢制车轮、农用运输钢制车轮等。公司是我国汽车钢制车轮龙头企业。其增长推动力有三：国内商用车需求的持续上升；商用车整车出口的快速增长带动相关零部件；国际零部件配套体系向中国转移。本次发行募集资金拟投资于年产200万套高强度轻型无内胎钢制车轮建设项目，该项目预计投资总额2.6亿元。
与传统的型钢车轮相比，无内胎车轮采用完全不同的生产工艺和装备。无内胎车轮适用于无内胎的子午线轮胎，直接依靠轮辋密封轮胎气压，适合于高速公路行走，安全性和节油作用十分明显，生产技术要求较高。从国内市场来看，目前，我国在豪华客车和供出口的卡车、客车上已大量使用钢制无内胎车轮。由于无内胎车轮生产的投资壁垒、技术壁垒和市场壁垒，我国的商用车车轮行业将面临一次大规模的洗牌，而公司将抓住此次机遇。本次募集资金项目主要用于重点厂家的整车配套和与之相关的零售市场，销售有保证。
公司将成为世界上首个钢制车轮行业上市公司。考虑公司的成长性，参考目前上市的可比行业公司估值水平，以及中小板公司的平均估值，结合当前市场特点,预计该股上市价格区间为14-16元。
浩宁达（002356）本次上市1600万股,该股发行价为36.5元/股，对应市盈率为63.81倍。
公司主要专业从事于智能化电子式电能表、用电自动化管理系统及终端产品的研发、生产和销售。主要产品包括全电子式电能表系列产品和用电自动化管理系统及终端产品。本次募集资金拟投资于增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端、电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设、企业技术研发中心建设、营销网络建设四个项目，合计总投资3.05亿元。
公司多年来居国内电工仪器仪表行业之首。全球电力消费需求增长对电力设备投资的带动作用，全国电网投资加大推动电能计量仪表及用电自动化管理系统的发展。根据"十一五"发展规划，电力行业的投资重点将由电源建设转向电网建设。电能表作为电网建设中的计量工具，必将形成较大需求与稳定增长。全国电网投资加大推动电能计量仪表及用电自动化管理系统的发展，我国节能减排的发展战略对行业的影响，智能电网建设将给电能仪表行业市场提供发展机遇，两部制电价的扩大实施。考虑公司的成长性，参考目前上市的可比行业公司估值水平，以及中小板公司的平均估值，结合当前市场特点,预计该股上市价格区间为37-40元。
中国一重周二上市
中国一重（601106）10亿股A股于2月9日上市交易。该股发行价格为5.70元/股，对应市盈率41.22倍。
公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务，并开展相关的国际贸易。公司是我国制造能力最强的重型机械制造企业之一，是涉及国家安全和国民经济命脉的国家重大技术装备骨干企业，是我国民族工业的支柱企业。
本次发行募集资金拟投向大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造、建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造、中国一重滨海制造基地三大项目和补充流动资金。募集项目达产后公司盈利能力大幅提升，项目将形成年产7200吨大型炼油、乙烯、PTA 等石化容器装备，2套CPR1000、1套EPR的90-160万千瓦级核电一回路主设备的能力；建设规模为年产钢水由25 万吨增加到50万吨，锻件由12万吨增加到24万吨，铸钢件由3万吨增加到6万吨；位压力机生产线，中小型冶金成套设备与关键配件，重型矿用挖掘、盾构掘进机，岩巷掘进机，内压卧式辊磨设备，大型海水淡化系统，大型固体垃圾处理装备等生产能力。
公司是最大的压制设备制造企业，增长速度最快、盈利能力最强；自主创新能力强和技术水平领先。参考目前上市的可比行业公司估值水平，结合当前市场特点,预计该股上市价格区间为5.7-6.3元。(中信金通证券 钱向劲)
四新股周二发行
华泰证券（601688）周二发行。本次发行采用网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价相结合的方式，发行数量为78456.1275万股。其中网下配售不超过23536.8275万股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约占本次发行数量的70%。该股发行价格为22元/股，对应市盈率为32.35倍。申购简称为"华泰申购"，申购代码为"780688"。参与本次网上申购单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过30万股。
公司是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最早获得创新试点资格的券商之一。2007-2009年，华泰证券在券商分类评级中连续三次被中国证监会评定为A类券商。
华泰证券旗下拥有南方基金、友邦华泰基金、华泰联合证券、长城伟业期货、华泰金融控股（香港）有限公司和华泰紫金投资有限责任公司，同时是江苏银行的第二大股东，已基本形成集证券、基金、期货和直接投资为一体的、国际化的证券控股集团雏形。
本次发行募集资金将主要用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金、补充子公司资本金等三个方面。
同德化工（002360）周二发行,本次发行数量为1500万股。其中网下发行数量为300万股，为本次发行总量的20%，网上发行数量为1200万股,为本次发行数量的80%。申购简称为"同德化工"，申购代码为"002360"，该股发行价确定为23.98元/股，对应市盈率为32.85倍。参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，但不得超过1.2万股。
公司主营业务为工业炸药和白炭黑产品的生产与销售，分别从属于民用爆破器材行业和无机硅化物行业。近三年及一期，工业炸药占公司主营业务收入的平均比例为77.64%，是公司最主要的收入来源。本次发行募集资金将投向年产12000吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线和年产6000吨混装炸药车地面制备站建设工程两大项目。
神剑股份（002361）周二发行,本次发行数量为2000万股，其中网下发行数量为400万股，为本次发行数量的20%；网上发行数量为1600万股，为本次发行数量的80%。申购简称为"神剑股份"，申购代码为"002361"，该股发行价为17元/股，对应市盈率为36.17倍。参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，但不得超过1.5万股。
公司专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售。公司生产的聚酯树脂系列产品长期为全球前两大粉末涂料供应商阿克苏·诺贝尔、杜邦，以及海尔、格力、LG、三星等高端客户提供配套服务，是国内领先的粉末涂料原材料专业供应商。本次发行募集资金拟用于建设年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目。项目总投资19350万元，其中固定资产投资13350万元，铺底流动资金1800万元，公司配套流动资金4200万元。项目建设期15个月。
汉王科技（002362）周二发行,本次发行数量为2700万股。其中网下发行数量为540万股，为本次发行总量的20%，网上发行数量为2160万股,为本次发行数量的80%。申购简称为"汉王科技"，申购代码为"002362"，该股发行价为41.90元/股，对应市盈率为68.69倍。参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，但不得超过2万股。
公司一直专注于从事"以模式识别为核心的智能人机交互"领域的产品（服务）开发及销售。本次募集资金拟投向汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品、基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品、电子纸智能读写终端、数字化仪相关设备与软件技术产业化和全国营销平台综合体系建设等五个项目。(钱向劲)
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