| 来源： |
中证投资 |
发布时间： |
2010年01月08日 07:37 |
作者： |
张镭 |
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事件：新疆众和发布2009年业绩快报称，预计2009年净利润同比（比2008年）增长50%以上。
点评：新疆众和业绩符合预期，其2009年业绩增长主要归功于两个因素：一是新疆众和下游需求迅速恢复，使其所处生产经营环境明显好转；二是在良好的市场环境中，新疆众和前期募投项目高纯铝一期和电子铝箔一期顺利建成投产。
新疆众和高纯铝二期5000吨和电子铝箔二期7000吨产能均有望在2010年建成投产，届时其高纯铝产能将达到3.5万吨，电子铝箔产能达到2.7万吨。我们认为，随着市场需求的进一步恢复和生产工艺的进一步完善，高纯铝和电子铝箔二期项目的建成投产预计较为顺利。
此外，2×15WKW热电机组有望在2011年下半年建成，这将有利于新疆众和的产品继续保持较低的成本。
目前，我们维持新疆众和2009-2011年EPS（每股收益）为0.52元、0.67元、0.80元的盈利预测，并给予“中性”的投资评级。
中投证券 张镭 (原载于东方早报)
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