| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2010年01月05日 07:30 |
作者： |
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事件：华能国际昨日公告，将斥资86.25亿元收购山东电力集团公司拥有的电力资产。
点评：本次收购体现了华能集团对上市公司的支持，也强化了产业链内煤电路港运一体化的趋势。
我们预计，本次收购对华能国际装机容量的增加幅度约为8%至9%，从2009年标的电厂的盈利能力来看，对其整体盈利贡献不大。但滇东能源及滇东雨旺均为坑口电厂，配套煤矿建设都在进行中，可以预见未来盈利能力将有保障。我们预计收购完成后将增加华能国际每股收益为0.03至0.05元。
由此，我们上调华能国际2010、2011年业绩预测分别至0.45元、0.5元，并维持“增持”评级。
国泰君安 (原载于东方早报)
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