| 来源： |
国信证券 |
发布时间： |
2009年12月23日 10:20 |
作者： |
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事件：近日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司参与其增资扩股的议案》。公司拟出资人民币1200万元（全部为自有资金）参与南京卡文迪许生物工程技术有限公司增资扩股（其中40万元将用于增加卡文迪许注册资本，1160万元将用于增加卡文迪许资本公积金）。卡文迪许公司增资扩股完成后公司注册资本增加为100万元，许永翔持有45％股权，双鹭药业持有40％股权，严荣持有15％股权。
点评：卡文迪许目前主要从事医药化工中间体产品、原料药及制剂的研发和加工。公司2009年1~11月实现营业收入215.50万元、净利润43.55元，截止到目前公司总资产191.899万元，净资产95.638万元。卡文迪许研发项目主要在三唑类抗真菌药物和肿瘤药领域，卡文迪许公司成立以来已申请六项国内发明专利、国际PCT发明专利两项，获得批准的国内专利三项。公司逐渐形成了API专利技术开发以及OEM形式的产品技术培育式开发这两类业务方向。在API技术开发上已完成ZD-4522、噻托溴铵等新API产品的技术研发，并获得SFDA批准后已成功实施了产业化生产及市场销售。
不过，卡文迪许目前主要为化学原料药和制剂的研发，项目主要集中在三唑类抗真菌药物和肿瘤药（氟达拉滨、吉西他滨等）等领域。公司成立刚3年，收入和利润规模均很小，处于发展初期，新产品上市还有较长一段时间，预计未来1年对双鹭药业的业绩影响很小。维持“推荐”评级。（国信证券）
(原载于第一财经）
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