| 来源： |
安信证券 |
发布时间： |
2009年11月24日 07:27 |
作者： |
王天睿 |
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事件：龙元建设日前公告称，控股子公司安徽水泥有限公司4500t/d新型干法熟料生产线项目已建设完成，并于11月19日点火投产。至此，公司水泥业务将在之前仅有一条2500t/d新型干法生产线的基础上，实现产能的高速增长；预计公司全年的水泥及熟料产量将达到110万吨，2010年产量有望实现150%以上的增速。
点评：目前安徽水泥市场正处于底部复苏阶段，我们判断明年安徽市场水泥供需形势将比今年有所好转，我们预计龙元建设明年水泥业务对其每股收益的贡献约为0.08-0.10元。
据了解，龙元建设目前建筑工程新承接订单状况良好，至10月末已超过100亿元，预计全年实现既定的120亿元的新接订单量基本无疑虑。龙元建设全年的建筑工程业务收入有望超过75亿元，考虑公司的施工周期，预计2010年将在此基础上实现10%～15%的增长。
我们依然看好龙元建设未来的成长性，一二级房地产开发将在明年迎来高速发展的契机，同时龙元建设主业——建筑、建材业务明年也都有望保持良好的增长。我们仍维持前期2009-2011年每股收益分别为0.61元、1.02元、2.02元的预测，以及“买入-B”的投资评级，6个月目标价30元。安信证券 王天睿
(原载于东方早报)
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