| 来源： |
齐鲁证券 |
发布时间： |
2009年11月19日 10:00 |
作者： |
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事件：中国人寿昨日公布10月保费收入，公司1~10月原保险保费收入2547亿元。
点评：公司10月保费收入174亿元，同比增长7.31%，基数效应将在11月显著体现。2009年1~10月累计原保险保费收入为2547亿元，同比减少3.82%，较1~9月降幅收窄；其中10月单月保费收入174亿元，同比增速较上月的13.41%有所下降。我们认为公司10月单月保费收入增速不如太保还是由于基数不同所致。
公司2009年保险结构优化成效显著。公司推行的保险结构优化战略今年得到很好的执行。通过对2009年上半年首年期缴保费占首年保费比例为20.47%、新业务利润率为26.84%，较2008年同期提高较快，我们判断公司保险结构调整成绩明显。预计公司优化业务结构使得新业务利润率大幅提高。维持对公司“谨慎推荐”的投资评级。 （原载于第一财经日报）
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