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今日投资 |
发布时间： |
2009年11月11日 16:17 |
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亚宝药业(600351)今天开盘即涨停，换手率3.39%。日前，公司收到中国中医科学院中药研究所出具的实验报告，公司产品忍冬感冒颗粒对甲流病毒有明显的治疗作用，效果与达菲相当。公司已就此向国家知识产权局申报了专利。目前公司正积极组织生产。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.44、0.61和0.80元，对应动态市盈率为43、31和23倍；当前共有7位分析师跟踪，7位分析师均建议“买入”，综合评级系数2.00。
公司是一个集药品生产、经营、研发于一体的企业集团，是国内最大的透皮制剂生产基地。公司主要生产中药、西药、原料药等六大类，包括片剂、胶囊剂、颗粒剂等300多个品种，主导产品治疗小儿消化不良药“丁桂儿脐贴”属国内独家生产的专利名牌产品，年产销量1亿贴。
产品结构优化促使业绩高速增长。2009年第三季度公司实现营业收入3.81亿元，比上年同期增长13.73%；实现归属于上市股东的净利润3896万元，比上年同期增长47.87%，折合每股收益为0.12元，净资产收益率4.54%。而2009年前三季度公司实现营业收入10.89亿元，比上年同期增长17.22%；实现归属于上市股东的净利润1.09亿元，比上年同期增长56.12%，折合每股收益为0.34元，净资产收益率12.22%，与去年同期相比提升了3.93个百分点。
医药商业继续保持稳定发展。作为公司盈利主要来源的医药工业，其主打品种丁桂儿脐贴继续保持较快增长对公司毛利率提升发挥决定性作用，随着丁桂儿脐贴在大中城市医院推广效果逐步显现，未来仍有较大增长空间。此外，珍菊降压片发展势头良好，全年过亿就能实现。
华泰证券表示，去年增发的成功为公司后续发展提供物质保障，众多的新品储备和现有的产品构成良性互补，全国性的销售网络体系渐已成型，这些因素促使公司已经到了快速发展时期。
浙商证券指出，公司拥有300多个品种的产品，就品种而言忍冬感冒颗粒相对较小。该产品对甲流有效的实验证明或迎来产品热销，并且公司已积极准备市场铺货。短期内该产品对公司业绩的贡献并不会马上显现，但是公司作为山西唯一的医药上市公司，对树立企业形象非常有利。
中银国际称，小幅上调公司医药主业2009-2011年的盈利预测，考虑地产业务利润以及其他大额非经常性损益的价值，上调目标价至18.83元，维持买入评级。
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