| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2009年08月12日 16:11 |
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西部材料(002149)近两个交易日逆势上涨，今天收升4.43%，换手率10.51%。引入西安航天作为战略投资者有利公司进军航天、军工市场。公司钛业发展潜力巨大，将成为公司亮点。今日投资《在线分析师》显示：公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.32、0.50元和0.71元，对应动态市盈率为128、82和57;当前共有7位分析师跟踪，3位分析师建议“买入”，3位分析师给予“观望”评级，1为分析师给予“适度减持”评级，综合评级系数2.71。
公司主要从事稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品、贵金属制品等领域的生产和销售业务。其中，有色金属加工行业收入占主营收入的99.63%。公司是世界第三、全国第一的稀有金属复合材料大型生产企业，金属纤维产能居世界第三、全国第二，金属纤维毡产能居世界第二、全国第一。
公司非公开发行圆满完成后，西北有色金属研究院持股比例由占46.95%下降到38.15%，西安航天将持有公司20.19%的股份，成为仅次于西北有色金属研究院的第二大股东。通过引进西安航天作为战略投资者，将为公司进入前景广阔的高端航天、军工市场提供便利条件，尤其是在航天、军工用钛材业务方面。
公司钛业发展潜力巨大，将成为公司亮点。公司通过对西部钛业的收购形成了钛熔炼—锻造—轧制—钛材的完整产业链。西部钛业目前拥有2台从德国进口的8吨自耗电弧炉及配套辅助系统。现已形成年产3000吨的钛熔炼能力和一定生产能力的管材生产线。通过收购西部钛业的股权并对钛材加工生产线进行技术改造，公司将形成年产5000吨钛材的生产能力。
公司目前的大、厚钛钢不锈板技术是公司钛业发展的核心技术，在国内钛行业技术优势明显。公司未来将围绕“一大六强”经营理念，做大、做强“一大”—钛材业务，远期目标钛业务将占到公司主营业务的60%左右。而且公司将依托西北有色金属研究院的技术支持，大力发展钛业，未来公司钛材业务将成为公司发展的一大亮点。方正证券预计西部钛业2009年将可能实现1100-1200万元的净利润，为公司贡献约0.1元的业绩。
方正证券表示，公司通过增发完善了在钛行业的产业链，看好其长期投资价值，但是短期公司股票估值已无优势，给予公司“中性”投资评级。
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