| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年06月30日 06:04 |
作者： |
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华联综超
（600361，收盘价9.83元）评级：增持 评级机构：联合证券
公司大型门店的培育期为3~4年，按联合证券此前预期，上地店和回龙观店在2011年有望分别实现净利润约870万元和700万元左右，其中百货对净利润贡献占70%左右，由此预计出售该门店百货资产摊薄2011年EPS约0.02元左右。
此外，出售3个门店的经营性资产将为公司带来5795万元的现金收入。由于公司目前仍处于快速扩张期
（计划将在2009年新开15家门店，每家经营面积约1万平米），对资金的需求较大，出售带来的现金收入能缓解公司短期面临资金压力。联合证券维持公司2009年~2010年的盈利预测，预计2009年~2010年EPS为0.29元和0.40元，维持“增持”的投资评级。
法拉电子
（600563，收盘价10.06元）评级：推荐（首次）评级机构：兴业证券
公司专业从事薄膜电容器和金属化膜的生产和销售，目前拥有年产30亿只薄膜电容器、1800吨金属化膜的生产能力，是国内最大、全球第三大的薄膜电容器制造厂商。2008年公司收购了上海美星40%的股权，拥有年产1亿只电子变压器的生产能力，目前没有扩产计划。
公司产品在家电领域的比重不断降低，在绿色照明领域的比重不断提升。目前照明、家电、通讯三大领域占比分别为45%、22%、20%，其中CRT领域的占比不到10%，对公司影响较小。混合动力汽车领域可能是公司未来的增长点，预计5年后的市场规模为130亿元，发展潜力巨大。
公司目前的估值较低，考虑到公司的行业地位、竞争优势以及未来的成长性，给予公司“推荐”的投资评级。
山东黄金
（600547，收盘价54.64元）评级：买入 评级机构：渤海证券
5月中旬以来，国际黄金价格持续攀升，目前已经连续收在950美元/盎司上方，以周均价计算的黄金价格已经直逼2008年3月份高点。2009年二季度黄金价格超过一季度价格目前看来可能性非常大。美元走强短期迫使黄金价格走弱，但金价一旦触及900美元位置，将引发持续的消费买盘，且4~5月份黄金市场新进机构明显，封杀了黄金价格下跌空间。维持全年980美元/盎司的平均价，并继续对2009年金价看好。
集团资产注入预期是影响公司股价的关键。山东黄金集团是山东黄金的控股公司，2008年集团拥有的探矿权面积达到360余平方公里，集团黄金储量增加到400多吨。山东黄金集团近两年持续的资源并购为集团发展打下良好基础，同时投资者对集团向上市公司资产注入怀有期待。
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