| 来源： |
大摩投资 |
发布时间： |
2009年06月29日 16:52 |
作者： |
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金德发展（000639）公司曾经计划拟进行重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产方式，将置出盈利能力较弱的酒店旅游、新型建材资产及其他经营性资产，同时置入深圳赛洛及其他股东的优质城市燃气资产，公司将成为以经营、管理城市天然气管网，销售天然气、燃气具及燃气专用设备的上市公司。但是由于未能使外方股东韩国SK集团放弃优先购买权,公司定向增发购买资产的愿望落空，4月21日公告增发失败且承诺在未来3个月内将不再筹划《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组事项。随着3个月时间期限的逐渐临近，公司下一阶段的重组方案还是给市场带来了很大的想象力。
除去公司未来重组的良好的规划，公司现阶段仍具有一定的竞争优势：1）公司酒店所在地理位置在市中心，与火车站仅一条马路之隔，只要灵活把握经营策略，注重服务质量，保持较好的市场份额还是可期的。2）公司生产铜制管件和阀门，可与各种建材配套使用，占本公司利润来源90%以上，公司技术研发实力强，具有不断推出新产品、新项目满足市场需求的能力。随着房地产行业快速发展，公司将会保持较稳的市场份额和较好的盈利能力。
从二级市场来看，虽然本股在公司公告发布以后出现了一个波调整的走势，但是整体调整幅度不大，主力资金也没有明显流出现象。由于市场仍然看好公司本次重组的前景，增量资金反而不断的介入，股价也随之震荡盘升。随着公司公告期限的临近，我们认为新的重组方案很可能出炉，这有助于进一步推升股价，投资者可以适当的关注。
第二目标：四维控股（600145）股权提价带来的估值提升。
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