| 来源： |
瑞银证券 |
发布时间： |
2009年06月17日 07:55 |
作者： |
王瑶平;孙旭 |
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我们认为，市场对中信证券2009年净利润73亿元的普遍预期偏低20%。鉴于其在经纪、承销、私人股权投资和资产管理在内的各项业务中均处于领先地位，我们认为中信证券是走势强劲的A股市场中地位最佳的券商。重申对该股的“买入”评级。
预计中信证券2009年净利润将达92亿元：首先，经纪业务方面，本年迄今A股市场日均股票成交额达到1,850亿元，比2008年日均成交额1,080亿元高出72%；其次，自营业务交易收入得到上升的市场估值的支持，沪深300指数自2008年末以来已累计上涨63%；再次，中国证监会将重启IPO并推出二板市场；最后，由中信证券100%控股的领先共同基金公司华夏基金为其守住10%的共同基金市场份额。我们认为，华夏基金2009年可能实现平均管理资产规模的扩大。（瑞银证券 王瑶平 孙旭）
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