| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年03月25日 16:38 |
作者： |
田华 |
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据中央电视台报道，近期一些大中城市住宅成交量都出现了明显的回升，这种现象在业内被称为“小阳春”。进入三月份，楼市小阳春仍在持续。商品房成交量反弹在力度和范围上都超出了市场的预期，随着珠三角以外的城市累积刚性需求次第释放，未来成交量环比增长值得期待，我们回顾一下，地产在08年可谓调整幅度极大，估值也进入价值区域，近期以保利地产、金地集团、华侨城、万科等房地产个股纷纷领先大盘创出反弹新高，大量资金正流入地产板块，其后市有望持续活跃，从实战的角度出发，建议大家关注成功转型的小盘地产股天业股份(600807) ：公司经重组后主营业务将由以百货经营为主业，向盈利能力较强的“房地产＋商业”转型，未来成长空间较大，值得投资者重点关注！
天业股份(600807)原来的主营业务以百货经营为主，在天业地产的绣水如意项目整体资产注入上市公司之后，公司的主营业务向盈利能力较强的"房地产＋商业"转型。公司借助控股股东在山东地产界的品牌、人才、资金及开发经验等优势，公司现在部分地区拥有多处土地及物业储备，集聚了一批较为专业的人才队伍，天业地产品牌影响力正日益增强。同时，公司项目所处区域的发展优势。目前公司业务集中于山东省内经济发达城市，居民购置能力较强。目前公司房地产开发业务进展顺利。济南市重点工程之一的天业国际项目，位于市区商业中心，自 4月下旬开工后，现正抓紧开展各项基础配套工作；公司通过联合竞买以 31，000 万元竞得东营市 2007－22 号国有土地使用权，总土地出让面积242，896.5平方米，其中居住用地 236，746.2 平方米，商务办公用地 6150.3 平方米，将统一规划建设东营盛世龙城住宅小区项目；根据济南市政府泉城广场周边整治工程规划方案的相关意见，公司将在泉城路264 号开发永安大厦接建项目天业国际广场项目，建筑面积约 31500 平方米，该项目不仅可以提高公司商业地产项目运营能力，还将进一步提升永安大厦的商业价值。目前，以上项目的工程前期各项准备工作正抓紧开展。 为加快项目开发进度，快速提升项目市场竞争能力，公司于08年 6 月26 日与战略合作伙伴中铁十局集团房地产开发有限公司就该项目签订了《房地产项目联合开发合同》，强强合作，以期进一步形成房地产开发业务可持续发展的优良格局。
近几年来，正处于城市变革中的济南房地产市场，整体上保持着平稳快速的发展态势，规范化、健康化是明显趋势。不过市场的发展程度较之一些发达城市还是存在明显的滞后性，其实这也是济南房地产市场发展的优势所在，因为这代表着潜力、代表着商机，作为本地地产商的天业股份（600807）也将进入一个实质的、飞跃的发展阶段。二级市场上，该股今日走势明显强于大盘，浮筹得到充分清洗后，中期上升趋势比较清晰，短期均线向上发散格局不变，目前股价于五日均线获得良好支撑，后市有望重拾升势，抢先上攻，投资者可以重点关注。
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