| 来源： |
方正证券 |
发布时间： |
2009年03月20日 16:02 |
作者： |
方江 |
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海南椰岛(600238)：公司地处海南省，成立于1993年，前身是一家有着70多年历史的海口饮料厂。公司目前拥有员工3000多人，子公司和控股公司达到30多家，涉及行业包括：保健品类、保健酒类、营养食品类、酒精饮料类、淀粉生产销售类，房地产开发类和国内外贸易类等等。其中，公司最主要的业务是保健酒的生产和销售，主打产品包括椰岛鹿龟酒和椰岛海王酒。其中椰岛鹿龟酒面向礼品酒市场，而后推出的海王酒则进军中低端的餐饮市场。两种保健酒立足于公司的传统工艺和养生理念，一直以来在保健酒市场取得了相当不错的成绩，成为保健酒市场的领先者，保持稳定的成长，并在多个省市形成了良好的口碑。
投资亮点
1. 4498公顷土地 打造木薯清洁能源产业链
公司的木薯淀粉生产呈产业链延伸之势，结合全球能源发展现状及国内能源发展政策，公司适时进入资源性农产品---木薯种植深加工，其意义深远。公司近期与老挝政府签订框架协定，获得沙湾拿吉省4498公顷项目开发区域进行木薯种植加工。此种植项目投产后，连同带动周边县种植生产，公司将借助近7万亩租用土地，带动14万亩周边县种植，每年将能控制60万吨鲜木薯原料。我们认为，此项目是公司立足长期稳定发展战略，适时架构公司木薯产业链布局，整合公司的木薯产业链资源的重要举措。
海南作为我国的木薯种植产业带，作为“十一五”规模化种植和燃料乙醇生产示范点，其木薯能源战略规划也必将纳入日程。公司作为当地木薯产业的优势企业，作为拥有原料先发优势的上市公司，理应能分享到海南木薯区域发展的产业机会。我们预计公司未来木薯原淀粉产量将达到15万吨以上。同时，公司已完全具备整合产业链的能力与条件，木薯产业或成为公司快速发展的助推器。
2 . 椰岛鹿龟酒 保健酒行业中的奇葩
公司科研人员精心研发的二十余种品质优良的产品，深受广大消费者的喜爱，特别是公司的主打产品 ——椰岛鹿龟酒，已成为家喻户 晓的知名品牌，销售量多年位居保健酒市场前列。预计公司08年保健酒产品销售收入将突破6亿元，其中椰岛鹿龟酒销量将达到4亿的销售规模，椰岛海王酒销售预计达到2亿元水平，同比完成100%的增长。
另外公司投资年产5.6万吨的国内最大的变性淀粉厂已经正式启用，投入生产。公司于2002年成功进入贸 易领域，主要经营橡胶、玉米、白糖等，每年实现销售收入超过7亿元人民币。
此轮行情以来,该股表现一直非常稳健,量价配合非常理想,月k线上底部稳步抬高形成一个上升通道,而各条中长期亦持续曾多头趋势,股价中期走好态势一直未变,近期该股的中短期均线6日线和18日线,以及均量线与MACD的黄金交叉点同时出现,特别是MACD红柱开始放红,明示了股价短期出现了见底回升态势,今日股价回抽确认18日线也是短期加码的很好机会,投资者可密切关注.
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