| 来源： |
信达证券 |
发布时间： |
2009年02月10日 07:08 |
作者： |
范海波 |
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事件：中金岭南日前公告称，2月5日，PERILYA LIMITED股东大会以95%的赞成率通过了中金岭南以认购197.67万股定向配售股份方式，获得控制PERILYA LIMITED公司50.1%股份的议案。
点评：加上前期澳大利亚和中国政府有关方面的批准，只要中金岭南按期完成认购配股，中金岭南的此次海外收购已无其他障碍。中金岭南收购PERILYA LIMITED公司对增加公司精矿自给率有积极意义。按中金岭南2008年生产计划，精矿自给率为44.6%，完成PERILYA LIMITED收购后，精矿自给率可达72.5%。考虑矿业的高毛利率，此项收购将很好地提升中金岭南未来的业绩。
我们调整中金岭南2008年和2009年的每股收益至0.44元和0.77元，对应目前股价，2008和2009年的市盈率分别为26.18倍和14.95倍。股价偏高，但考虑铅锌金属价格已在底部和新的收购，维持“持有”评级。
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